Cadência de tarefas por dias.
Caminho: Configurações → Sequências → Nova sequência
Sequência é uma cadência de atividades programadas (ex.: Dia 1 ligação, Dia 3 WhatsApp, Dia 7 e-mail) que pode ser aplicada a um negócio ou a uma conversa.
Criar uma sequência
- Clique em Nova sequência.
- Informe Nome e Descrição.
- Marque Pular finais de semana se quiser que atividades de sábado e domingo passem para a segunda-feira.
- Em Passos, clique em Adicionar passo e preencha:
- o tipo de atividade (Reunião, Ligação, Videochamada, E-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn ou Outro);
- Título (ex.: “Dia 1 - Ligação 1”) e Observação (roteiro, instruções);
- o prazo: em N dias, às um horário. Sem horário, vale a hora em que a sequência for aplicada.
- Repita para cada passo. Arraste pelo ícone ⋮⋮ para reordenar e use a lixeira para remover.
- Clique em Salvar. É preciso ter ao menos um passo.
Aplicar a um negócio
Abra a conversa do contato e, no painel da direita, no bloco Negócio, use o botão Aplicar sequência.
Dica: Os tipos de atividade vêm de Configurações → Tipos de Atividade. As tarefas da conta ficam em Atividades.