Criar tarefas

Lembretes de ligação, reunião e retorno.

Tarefa é um lembrete de ação ligado a um contato (ligar, reunião, e-mail…), com prazo e responsável. Há dois caminhos.

A. Pela conversa (mais rápido)

Caminho: Conversa → Tarefas → Adicionar tarefa

1. Acima do campo de resposta, clique em Tarefas (n) para abrir a lista.
2. Clique em + Adicionar tarefa.
3. Digite o título (ex.: “Ligar para confirmar proposta”).
4. Defina data e hora do vencimento e o responsável (ou deixe “Sem responsável”).
5. Clique em Adicionar.

Tarefas dentro da conversa

B. Pela tela Atividades

Caminho: Menu lateral → Atividades → Nova tarefa

1. Clique em + Nova tarefa.
2. Contato: busque por nome, telefone ou e-mail.
3. Tarefa: título. Ex.: “Ligar para confirmar proposta”.
4. Tipo de atividade: Reunião, Ligação, Videochamada, E-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn ou Outro.
5. Vencimento e Responsável.
6. Clique em Criar tarefa.

Formulário Nova tarefa

Acompanhar e concluir

1. Em Atividades, os cartões mostram Atrasadas, Para hoje, Concluídas na semana e Taxa de resolução.
2. Abas: Pendentes, Atrasadas, Concluídas, Canceladas. O filtro Todos os responsáveis mostra a carga de cada pessoa.
3. Em cada linha: ícone de conversa (abre o atendimento), ✓ concluir e ✕ cancelar.

Painel de tarefas

Dica: Os tipos de atividade podem ser ajustados em Configurações → Tipos de Atividade. Ao agendar uma tarefa pela conversa, o registro também aparece no histórico dela.