Valor, previsão e fechamento.
Caminho: Conversa → painel direito → Kanban / Negócio
Cada contato no funil tem um negócio. Você acompanha e fecha o negócio sem sair da conversa.
Ver e editar o negócio
- Abra a conversa do contato e vá ao painel da direita.
- No bloco Kanban, veja o funil e a etapa atual (ex.: “Tentando Contato · Inbound”). Troque a etapa pelo seletor para mover o card.
- Clique em Abrir negócio para ver a página completa do negócio.
- No bloco Negócio, preencha Valor (R$) e Previsão de fechamento e clique em Salvar.
Kanban e Negócio no painel da conversa
Fechar o negócio
- Marcar como ganho: o negócio conta em Valor ganho e na Taxa de conversão do Meu Painel.
- Marcar como perdido: o sistema pede o motivo. As opções vêm de Motivos de perda.
Acompanhar no Meu Painel
Menu lateral → Meu Painel. Os cartões mostram Negócios abertos, Valor ganho, Taxa de conversão e Ticket médio. Abaixo ficam o Funil por etapa, as Atividades de hoje e os Motivos de perda. Escolha o período (7 dias, 30 dias, 90 dias, Este mês, Este ano) e alterne entre Meus e Todos.
Dica: Registre o valor assim que souber. Sem valor, o funil e o ticket médio ficam zerados.