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Criar um novo funil

Quadros, etapas e acesso dos agentes.

Caminho: Configurações → Kanban

  1. Clique em Adicionar quadro kanban.
  2. Preencha Nome (ex.: “Funil de vendas”) e Descrição (para que serve). Clique Criar.
  3. Na lista, clique no ícone de engrenagem Gerenciar do funil novo.
  4. Em Fases do Funil, clique + Nova etapa, dê um nome e escolha a cor. Repita para cada etapa.
  5. Arraste as etapas pelo ícone ⋮⋮ para reordenar.
  6. Em Acesso ao Kanban, marque quais agentes podem ver e editar o funil e clique Salvar acesso.

Na lista de quadros também há o lápis (editar nome/descrição) e a lixeira (excluir).

Lista de quadros (engrenagem = Gerenciar)Lista de quadros (engrenagem = Gerenciar)

Adicionar quadro kanbanAdicionar quadro kanban

Fases do funilFases do funil

Adicionar etapaAdicionar etapa

Dica: Sugestão de etapas para um funil comercial: Entradas → Tentando Contato → Contato Realizado → Qualificação → Reunião Agendada → Reunião Realizada → Proposta → Negociação → Fechamento.