Etapas, novo card, ganho e perdido.
Caminho: Menu lateral → Negócios
- No topo, clique no nome do funil (ex.: Inbound) para trocar entre Comercial, Prospecção e Inbound.
- Cada coluna é uma etapa, com a contagem de cards no título.
- Arraste o card e solte na coluna da nova etapa.
- Alternativa sem arrastar: abra a conversa do contato, no painel direito ache o bloco Kanban e escolha a etapa no seletor.
Topo do Negócios: seletor de funil, Novo Card, Dashboard e Configurações
Criar um card novo
- Botão + Novo Card no topo, ou o + no cabeçalho da coluna desejada.
- Selecione o contato e confirme.
Detalhes do negócio
Na conversa, no painel direito, em Negócio: preencha Valor (R$) e Previsão de fechamento e clique Salvar. Para encerrar use Marcar como ganho ou Marcar como perdido (pede o motivo).
Dica: Dashboard do funil: botão Dashboard no topo. Visão por etapa também no Meu Painel.